Film que combina imágenes reales y de animación para contar la historia de Jeremiah, un niño granjero con grandes sueños y todavía más grande corazón, que adopta a un travieso corderito negro llamado Danny. Mientras hace un dibujo de Danny en su cuaderno, Jeremiah sueña con ganar el premio de la Feria del Condado. Pero el camino a la feria está lleno de fuertes desafíos y el pequeño tendrá que aprender la importancia de la decisión, el amor y la responsabilidad.
Bobby Driscoll
Jeremiah 'Jerry' Kincaid
Luana Patten
Tildy
Beulah Bondi
Granny Kincaid
Burl Ives
Uncle Hiram Douglas
Harry Carey
Head Judge at County Fair
Raymond Bond
Pete Grundy - Storekeeper
Walter Soderling
Grampa Meeker
Matt Willis
Mr. Burns - Horse Trainer
John Beal
Jeremiah as an Adult - Narrator (voice)
Bob Haymes
Singer Bob Haymes (voice)
Clarence Nash
Vocal Sound Effect (voice) (uncredited)
